در نخستین گام پیادهسازی نظام مدیریت دانش در شرکت بیمه سرمد، جلسههای ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با حضور خبرگان و مدیران سازمانی برگزار شد. در این جلسات تیم اجرایی مدیریت دانش اقدام به شناسایی اقدمات انجامشده، نیازها و انتظارات سازمان در فرایندهای دانشی نمود.
در ادامه این فاز از پروژه گزارش ارزیابی بلوغ مدیریت دانش بر اساس مدل سازمان بهرهوری آسیایی تدوین شد و نقاط قوت و قابل بهبود سازمان در حوزه مدیریت دانش مشخص شد.